国内市场保持高景气运行，AI 算力、新能源汽车、工业节能改造三大需求持续发力，行业销售信心创近 5 年新高；全品类涨价潮全面落地，核心产品交期大幅拉长，供需结构性失衡加剧。

* 本文由 TME 特美意独家出品，聚焦机电元件、工业电力电子、互联 / 无源元件等核心赛道，为行业伙伴提供精准、实用的市场动态与供应链参考。

01

市场景气度创新高

信心回暖但需求分化

▶ 行业销售情绪指数升至149.2，创 2021 年 4 月以来近 5 年新高，机电类元器件增幅领跑，无源元件、半导体品类稳健增长。

▶ 官方制造业 PMI 连续 2 个月处于扩张区间，外贸新订单创两年新高，工业、数据中心、汽车电子需求全面升温，仅消费电子仍显疲软。

02

4大细分赛道核心动态

AI与政策重塑产业格局

1. 机电元件（开关、继电器等）：需求稳增，新一轮调价窗口将至

工业自动化、新能源、储能需求稳增，产品向超小型化、高可靠性发展。受铜材、树脂涨价影响，价格持续上行，渠道预计5-7月迎新一轮调价。

2. 工业电力与电子：政策驱动，节能化、智能化成核心趋势

设备以旧换新与节能降碳政策双驱动，高效电机、节能变压器等需求放量，特别国债激活万亿工业改造市场。碳化硅功率器件在新能源领域应用加速，国产高端装备自主可控能力提升。

3. 互连元件（连接器）：AI 算力成第一增长引擎，国产替代加速

AI数据中心为核心增长引擎，一季度需求同比翻倍。高速、高功率、液冷连接器是技术焦点，国际厂商主导高端市场，国内企业加速中高速、液冷领域国产替代，车载需求保持韧性。

4.无源元件（MLCC、电感、电阻等）：量价齐升，高端国产化实现关键突破

AI服务器、车规级需求爆发，行业量价齐升。AI服务器相关产品用量是传统服务器3-5倍，高端产品交期持续拉长。

03

供应链 & 价格核心走势

涨价潮与缺货并行

1. 全品类涨价潮集中生效，涨幅最高达 85%

截至 4 月底，2026 年已有超 50 家全球电子元器件厂商发布涨价函，覆盖连接器、无源元件、功率芯片、MCU 等全品类，涨幅 5%-85% 不等。

其中车规级、AI 服务器专用产品涨幅领先，核心驱动因素为上游成本上行、高端需求激增、成熟制程产能结构性收缩。

2. 核心产品交期持续拉长，供需失衡加剧

ECIA数据显示，3月电子元器件交货期延长比例跃升至61%，半导体领域最为紧张，高端车规、AI服务器专用元件交期普遍超11周，供应链紧平衡延续，现货能力成为核心竞争力。

04

重磅政策密集落地

全面激活万亿级市场

1. 节能降碳顶层政策落地：两办印发节能降碳工作意见，锁定工业、数字基础设施两大领域，直接激活工业高耗能机电设备更新、数据中心高能效产品两大万亿级刚性需求。

2. 智能化升级政策加码：工信部、国家数据局启动 “模数共振” 行动，将电力装备列为重点赋能行业，加速智能断路器、工业连接器、智能传感器等智能化产品渗透，推动行业标准统一与市场向头部集中。

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