工业交换机与工业控制系统信息安全市场研究

1. 工业通讯

中国工业交换机市场经历了2009-2011的高速增长之后， 2012年受整体市场需求低迷的影响增速陡然下滑，2013年虽然增长率仍然低于10%，但市场增速回升明显，市场规模达到12.6亿元，同比增长7.7%，增速提升。

2013年，电力、交通、市政、油气等行业工业交换机应用规模均有增长。相比2012年，电力行业增速由负变正，冶金行业增速由负变零。交通、市政、油气行业增长率均高于市场平均增长率7.7%，是市场增长的主要拉动力量。而工业交换机最大的下游行业电力行业增长率明显低于行业平均增长速度，对工业交换机市场的高速增长造成一定负面影响。

工业交换机应用领域高度集中，电力和交通一直是其最大的两个下游应用行业，两者应用规模过去几年一直占整体市场50%以上的份额。电力行业是工业交换机的最主要应用领域，由于该行业继续向智能、高效、可靠、绿色的发展方向转变，相应投资持续增加。智能电网的建设、电源方面“上大压小”等政策的继续施行等，都引起行业工业交换机市场规模的增长。

2013年，电力行业工业交换机增速由负转正，增幅提高。电力行业的工业交换机主要供应商包括赫思曼、摩莎、西门子、东土科技、思科等。交通行业是工业交换机第二大应用行业。近年来，高速铁路、城市轨道交通投资持续增加，公路等交通领域智能化和信息化程度进一步加深，交通行业工业交换机市场保持持续的高速增长。2013年，交通行业工业交换机应用规模同比增长明显，智能交通有望成为今后若干年工业交换机市场的增长热点。摩莎、卓越信通、恩创、思科等公司的工业交换机产品在交通领域都有较广泛的应用。 2013年中央经济工作会议将“大力调整产业结构”作为中国经济发展的任务之一，继续大力发展第三产业，淘汰落后产能，同时追求国民经济“稳中有进，稳中向好”。在工业领域，电力、交通、市政等行业投资将在国家宏观调控下稳定增长，冶金等行业则由于产能过剩将导致投资增长缓慢甚至减少，gongkong®预计，未来五年工业交换机市场将以接近10%的增幅平稳增长。

另外，智慧城市和物联网是未来拉动工业交换机市场的巨大驱动因素，二者有望将一系列应用行业如交通、工业、安防等通过通信联接整合起来，对工业交换机的产生巨大需求。其他行业中包括军工、水利、化工、交通工具如船舶等行业，各个行业的信息化及能源管理能力的持续发展都有望拉动工业交换机的总体需求。 2. 工业控制系统信息安全

2013年中国信息安全市场总体规模为194亿元，其中工业领域信息安全为23.28亿元，占中国信息安全市场的12%。gongkong将工业领域信息安全进一步细分为“传统IT（信息层）信息安全“和”工业控制系统（ICS）信息安全“，则2013年工业控制系统（ICS）信息安全的市场规模仅为1.98亿元，仅占工业领域信息安全市场规模的8.5%。由此可见，在中国，工业控制系统（ICS）信息安全尚处于初步导入期。

ICS供应商主要有ABB、霍尼韦尔、英维斯、罗克韦尔自动化等企业，由于目前的ICS信息安全市场规模有限，大多数ICS供应商配套的信息安全产品一般多向第三方外采，自产的比例很低，但是ICS供应商都在密切关注市场的动向，考虑切入市场的时机，如罗克韦尔自动化就与思科合作着手实施工业信息安全战略。

ICS信息安全供应商除Tofino、青岛海天炜业、力控华康、中科网威等已取得市场业绩的厂商外，三零卫士、匡恩科技、东土科技等厂商也在2014年推出了ICS信息安全产品，正式拉开了ICS信息安全市场的序幕。传统IT信息安全供应商网御星云、网御神州、启明星辰、绿盟、金电网安等一大批传统IT信息安全供应商正在考虑进入工业控制系统信息安全市场，目前正在进行相关产品的前期研发布局中。

应用行业方面，目前ICS信息安全主要集中于电力、石化（化工）、冶金、烟草、煤矿等行业，其中电力、石化、冶金的市场累计份额已达85%左右，其它行业的市场份额相对较为分散。另外，电力行业信息安全发展较早，ICS信息安全发展相对成熟；其它行业由于缺乏统一的安全标准，ICS信息安全尚处于发展初期。 目前，工业控制系统（ICS）信息安全配套比例很低。未来三年内，政府有望出台ICS等级保护标准，将极大推动ICS信息安全市场的发展，市场爆发性增长的机率较大。